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跨境并购通

浦发银行和中国银行发挥双方各自优势,更好服务“走出去”、“引进来”等企业,推出跨境并购通。双方构建“双轮驱动”合作模式,共同设计大型跨境并购项目融资方案,提供从项目筛选到交易执行再到后期整合的全周期服务。

1.为中国产业出海并购提供多币种、多样性的并购贷款融资,包含境内外并购贷款、并购银团、并购再融资等。

2.围绕客户境内外上市需求,为客户提供前期咨询、上市前融资、员工股权激励、资金托管等全流程配套金融服务及产品;通过综合经营公司提供保荐上市、承销发行等服务。

3.通过对财团提供境内外并购贷款、过桥贷款、股权直投、债务重整、管理层融资、股权结构内翻等金融服务,帮助境外上市中国企业价值发现、估值重构、私有化回归,分享国内经济及资本市场发展红利。

4.为跨境并购交易提供资本市场监管政策、投资政策、产业政策、外汇政策、税收政策、反垄断政策咨询等服务,为客户设置合理并购策略和风险防范措施。

5.针对客户在跨境并购等场景下信用担保的需求,为客户出具跨境保函、备用信用证、贷款承诺函等信用担保工具,服务客户跨境并购在不同阶段的多样性信用增进诉求。

6.针对客户的投资风险偏好,设计夹层融资方案,包括采用可转换债券、优先股等形式,通过分层融资设计帮助客户实现并购交易融资风险及收益的匹配和优化。

7.针对客户在跨境并购中存在的汇率风险,通过远期结售汇、掉期等外汇汇率避险产品,帮助客户在并购交易中锁定未来资金兑换的成本,便于客户做好整体资金筹划和安排。

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