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固定收益周报2024年5月27日

2024-05-27

本周(5月20日至5月24日一周)增量信息偏少,债市交投清淡,各期限收益率窄幅波动,最终较上周涨跌互见。税期影响之下周内资金面边际变化加剧,短债受到波及,较中长债走势更为震荡。此外,股债跷跷板效应亦有所体现,后半周A股受挫成为债市多头短暂发力的抓手。与多数利率债清淡的行情相比,新发特别国债在本周受到普遍的市场关注。周中上交所24特国01二度大涨引发两次临时停牌,复牌之后该券净价快速回落,这一市场异动推动银行间的特别国债交易更加活跃,且该券与普通30Y国债利差扩大,已形成一定的流动性溢价。周五发行第二批特别国债,20Y特别国债需求旺盛,全场倍数创有数据以来新高。

截止收盘,按照中债估值看,利率债收益率普遍较前一周的收盘点位仅有3bp以内的变化,30Y超长国债和国开债的估值收益率下行3-4bp。10Y国债活跃券 240004收报2.3105%,上行4.5bp。10 年国开240205收报2.4105%,较前一周上行5.5bp。国债期货主力合约 T2409收报104.305,上涨0.255元。TF2409收报103.41,上涨0.115元。

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