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《宏观观察》2020年第26期:浅谈新冠疫情对医药行业影响

2020-07-22

陈 哲 李文广 马善尧 王方舟 中银基金研究部

国内新冠疫情基本得到有效控制,部分海外国家的新增感染者人数与此前高峰相比有所减少,美国和印度的形势依然严峻。在疫苗研制成功之前,全球疫情发展的局势仍然不明朗,也有延续到2020冬季的可能。本次新冠疫情对医药产业新商业模式崛起、集中度提高、国际产业转移,以及疫苗、防控、检测相关产业加速发展等多方面都产生影响。具体主要包括:首先,在消费端,疫情期间互联网医疗加速提升渗透率,加快消费习惯形成,具有供应链优势的连锁药房抗疫维稳作用,医院门诊量逐步恢复,龙头进一步提高市场份额;其次,在全球产业链端,因供应链的安全性和稳定性,国内原料药和研究、生产外包行业(CRO、CMO)疫情期间承接了部分国际产能和订单向中国转移;再者,在抗疫相关细分产业端,目前国内外均加速研发新冠疫苗,全球约一半研发管线项目分布在中国。同时,国家已明确加大医疗卫生投入力度预计将强有力推动检验器械以及相关科室病房建设,加快推动医疗基础建设向国际发达国家水平靠拢。

 

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