中国银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国银行”）公开发行400亿元A股可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]723 号文核准。本次公开发行的可转债公司债券将向发行人除控股股东以外的原A 股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原A 股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。

本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2010 年5月31 日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

为便于投资者了解中国银行的有关情况和本次发行的相关安排，发行人、联席保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司和中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2010 年6 月1 日（星期二）14:30-16:30

二、网上路演网址：中证网：http://www.cs.com.cn

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席保荐人（主承销商）相关人员

敬请广大投资者关注。

特此公告

发行人：中国银行股份有限公司
联席保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
中信证券股份有限公司
二〇一〇年五月三十一日

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• 中国银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告.pdf