中国银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据2010 年10 月28 日于香港交易及结算所有限公司网站刊登的H 股配股建议公告，向H 股股东按照每10 股配1.0 股的比例配售。本次配股H 股可配股份数量为7,602,025,126 股，实际配股股份数量为7,602,025,126 股。

现将发行结果公告如下：

H 股配股发行已于2010 年12 月3 日结束。截至2010 年12 月3 日，本行已收到H 股股东165,006 份有效申购，实际认配股份为7,533,641,293 股，占H 股可配售股份数量99.10%；本行额外H 股配股申请中实际可配股份数量为68,383,833 股，已收到114,197 份额外H 股配股有效申购，认配股份共计22,677,052,005 股。H 股配股有效申购和额外有效申购共计30,210,693,298 股，占H 股可配股份数量的397.40%。H 股发行超额认购率为297.40%。在超额认购的情况下，H 股承销商承销义务已履行。

已缴足股款的 H 股配股股票及全部或部分未成功的额外H 股配股申请的退款支票将于2010 年12 月13 日以平邮方式寄发至相关权利人的注册地址。缴足股款的H 股配股股份将于2010 年12 月14日开始买卖。

本行本次 A+H 配股前及配股后的股份结构变化如附表所示。

本次 A 股配股发行与H 股配股发行的募集资金总额分别为人民币41,786,102,406.56 元及港币20,829,548,845.24 元（相当于约人民币17,913,412,006.91 元，按1.00 港币兑人民币0.86 元计算，仅供参考；下同）。本次A 股和H 股配股发行的费用（包括财务顾问费、承销佣金、印刷、注册、翻译、法律及会计费用等）分别约为人民币146,944,026.75 元和港币241,117,541.72 元（相当于约人民币207,361,085.88 元）。截至2010 年12 月9 日，本行已收到本次配股股份的所有认购股款。

特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月十日

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• 中国银行股份有限公司H股配股发行结果及配股股份变动公告.pdf