联席保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司、中信证券股份有限公司

重要提示

释义

一、 本次发行基本情况

二、网上向除控股股东以外的原A 股股东优先配售

三、网上向一般社会公众投资者发售

四、网下向机构投资者配售

五、发行费用

六、路演安排

七、风险揭示

八、发行人和联席保荐人（主承销商）

附件：中国银行股份有限公司可转换公司债券网下申购表

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• 中国银行股份有限公司可转换公司债券发行公告.pdf